中华人民共和国国家发展和改革委员会

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国家发展改革委关于广东省珠海港控股集团

有限公司发行绿色债券核准的批复

 

发改企业债券〔2019〕98号

 

广东省发展改革委:

  你委《关于转报2018年珠海港控股集团有限公司公开发行绿色可续期企业债券申报材料的请示》(粤发改财金〔2018〕403号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

  一、同意珠海港控股集团有限公司发行绿色债券不超过10亿元,所筹资金2.46亿元用于珠海市天然气利用工程(I),2.54亿元用于珠海市香洲核心城区、南湾城区、唐家湾新城天然气中压输配系统工程,5亿元用于补充营运资金。

  二、本期债券以每5个计息年度为一个重定价周期,附设续期选择权。即发行人有权在每个重定价周期末选择将本期债券期限?#26377;?年,或选择全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

  本期债券采用固定利?#24066;?#24335;,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利?#30465;?#31807;记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充?#20013;?#21830;后确定。

  如果发行人选择延长本期债券期限,则在第2个重定价周期内的票面利率调整为前5个计息年度票面利率加上300个基点,以后每个重定价周期适用的票面利率为前5个计息年度票面利率加上300个基点。

  三、本期债券附设发行人延期支付利息权。即除非发生强制付息事件,发行人可以在任意一个付息日选择将全部或部分应支付利息推迟?#26009;?#19968;个付息日支付,延期支付次数不受限制。应支付利息包括当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息。前述利息延期支付不构成发行人未能按照约定足额支付利息。发行人应至少于付息日前5个工作日,在相关媒体上刊登延期支付利息权行使公告。如果发行人在某一计息年度末递延支付利息,则每递延支付一次,本期债券票面利率将在上一计息年?#28982;?#30784;上再?#31995;?00个基点,直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕。

  四、本期债券由主承销商海通证券股份有限公司,分销商国信证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

  五、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投?#25910;?#20844;开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投?#25910;?#21442;与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投?#25910;?#21442;与交易。

  六、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在批复之日起12个月内发行完毕。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。

  七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

  八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报?#32479;?#38144;工作报告。

  九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,?#21592;?#38556;债券持有人的合法权益。

 

国家发展改革委

2019年6月3日

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